お客様本位のお業務運営方針｜埼玉県さいたま市有限会社ニュープランニング

有限会社ニュープランニング（以下、「当社」）は、『誠心誠意、そして信頼』を経営理念に掲げています。
当社は、上記理念に基づき、お客さまに心から信頼して頂けるビジネスパートナーの一員を目指し、誠実ある行動でお客さまの安心・安全を一生涯お守りすべく、本方針を定めます。

方針１：お客さまにとって最善の利益の追求

当社は、お客さまの想いに真摯に向き合い、常にお客さまのご意向に沿った際的かつ最高の保険を提案させていただきます。

【取組み】: 1. 自動車保険の更新手続きの際に、お客さまの声を数多く収集するため、契約手続き後ＳＭＳで「アンケートのお願い」メッセージが届くことをお伝えし、お客さまアンケートの回答をご依頼します。また、苦情、お褒めの言葉、ヒヤリハットなどお客さまの声を積極的に収集します。収集したお客さまの声は、月一回開催の品質向上会議で共有し、さらなるサービスの向上のために原因分析と改善策を協議・実行します。改善策は7社内規則に反映して社員全員で取り組みます。; 2. 当社の「お客さま本位の業務運営方針」で策定した方針・取組内容の確実な実行のため、毎月の全体会議で取り組み状況とKPIの進捗状況を確認し、進捗が思わしくないものは、原因を分析して改善策を協議し、次の行動につなげます。

方針２：保険募集において重要情報の分かりやすい提供

当社は、お客さまへの正しい情報提供に努め、丁寧で分かりやすい説明を心がけます。
お客さまがご納得・ご理解いただけるまで何度もしっかりとご説明いたします。

【取組み】: 1. 保険をご提案する際には、「重要事項等説明書」や「意向把握確認シート」を活用するとともに、自動車保険、火災保険の更新手続きにおいてＰＣ・タブレット等ナビゲーションシステムを活用し、お客さまの意向に沿った丁寧で分かりやすい説明を心がけます。; 2. 恒例のお客さまに対しては、ご家族同席のお願いや複数回の確認・訪問等に取り組み、対応して内容を記録に残すことで今後のお客さま対応に活用します。; 3. お客さまへのご案内を満期2か月前を目安にお届けし、原則保険始期20日前までにご提案することで、満期日7日前までにお客さまの手元に保険証券をお届けします。

方針３：お客さまに対してふさわしいサービスの提供

当社は、お客さまの万一の際にお役立ちできるように熱意をもって日々研鑽に努め、ご満足いただける最高のサービスをお届けします。手法について社内研修を行い、利益相反を常に意識しながら活動いたします。

【取組み】: 1. お客さまが事故に遭われた際には保険会社と連携して当社が中心となってお客さまに寄り添った対応を心がけます。初動対応については迅速に事故連絡をいただくための連絡方法をご案内するとともにアドバイスなど丁寧な対応に取り組み、お客さまの安心につなげます。; 2. キャッシュレス決済が進む時代の流れに対応すべく、お客さまのニーズに合わせた多様な決済方法を適切にご案内します。; 3. 士業・整備工場など専門家との連携を強化するための担当者独自ネットワークを構築し、社員全員でお客さまの様々な課題解決に取り組みます。; 4. 保険会社のデジタルツールを活用して、お客さまにとって有益な情報の発信やお客さま対応の迅速化に取り組みます。

方針４：お客さまにとって最善の利益追求・利益相反の適切な管理・社員に対する適切な動機づけの枠組み

当社は、役職員全員がお客さまの意向に沿った保険提案ユアサービスを提供するため、コンプライアンス意識を醸成し、商品・サービス・周辺知識など幅広い観点から知識を習得する研修計画や人事評価制度の構築など会社としての仕組みづくりに取り組みます。

【取組み】: 1. お客さまに不利益が生じないように、コンプライアンス研修を毎月実施確認します。研修の実施記録を残し、欠席者に対しては補講するなど社員全員の受講を徹底することで社内への浸透を図ります。; 2. 役職員全員がお客さまにとって優位性のある商品を販売するため、業界最高位の資格取得や周辺知識習得を盛り込んだ人材育成計画ならびに教育研修計画を策定・実行するとともに、特定資格取得の推奨と支援する制度を構築します。; 3. 社員が本方針の理解を深める為に、ホームページや社内掲示、全体会議時に本方針を確認しています。

本方針の取組に対する成果指標（KPI）

当社は『お客さま本位の業務運営方針』の定着度合いを評価するための成果指標（KPI）として、以下に取り組みます。

1. 自動車アンケート回答件数　50件以上

2. 満期日７日前証券作成率　90％以上

3. 社内勉強会　年12回

4. コンプライアンス研修　年12回

※KPI（Key Performance Indicator：重要業績評価指数）

以上

有限会社ニュープランニングは埼玉県さいたま市を中心に損害保険・生命保険・事故相談をトータルサポートするライフコンサルタントです。